Wealthfront Roth IRA
- 分類
- 理財
Automated investing with direct indexing for accounts over $100K. 0.25%/yr management fee, no trading commissions.
B+科技導向自動化最佳
Wealthfront每年收取0.25%，並以Path財務規劃工具做出差異化——這是一個預測引擎，會將社會安全福利、購屋與大學費用連同您的Roth IRA一起建模，呈現完整的退休全貌。在這五個選項中，$500的帳戶最低金額是唯一的入門門檻。Portfolio Line of Credit（以具競爭力的利率用投資組合擔保借款）適用於$25,000以上的帳戶，增加了Roth IRA業者中少見的流動性彈性。
推薦亮點
- Path財務規劃工具可預測包括社會安全福利在內的完整退休全貌
- $25,000以上帳戶可使用Portfolio Line of Credit
- 自動化稅損收割與風險平價投資組合選項
不足之處
- 開戶需要$500最低投資金額
- 每年0.25%的費用與Betterment相同，但SRI選項的實績較少
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